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26.02.12 Millennium Minerals… Ein angehender Produzent…

Heute stellen wir Ihnen ein Unternehmen aus Australien vor. Dieses Unternehmen wird im vierten Quartal 2012 die Produktion aufnehmen!

Freuen Sie sich auf eine kleine Zusammenfassung zu Millennium Minerals!

Als PDF Datei können Sie den Bericht kostenlos unter: http://joerg-schulte-research.jimdo.com/downloadcenter/ downloaden.

Millennium Minerals befindet sich aktuell noch in einem Explorer-Status, den das Unternehmen aber ab dem vierten Quartal 2012 in Richtung Produzenten-Status verlassen wird. Aktuell wird mit Hochdruck an der Mine gearbeitet. Dazu später ein paar Fotos.

Anfangen wollen wir mit ein paar Eckdaten über das Unternehmen:

Da uns allen der USD geläufiger ist, haben wir die angegebene Währung AUD in USD umgerechnet. Dies erspart Ihnen das Umrechnen und ist auch für uns verständlicher.

Alle nachfolgenden Berechnungen von AUD in USD basieren auf folgenden Daten:

Quelle: http://www.bankenverband.de/service/waehrungsrechner

Der vorher genannte Cash Bestand stammt aus der Präsentation vom 30. September 2011. Der zuletzt veröffentlichte Cash Bestand lag am 31.12.2011 bei 10,763 Mio. AUD (11,541 Mio. USD)!

Quelle: http://www.asx.com.au/asxpdf/20120131/pdf/4241jm1jkn2pp0.pdf

Die Bewertung (voll verwässert) von Millennium Minerals liegt bei einem aktuellen Kurs von 0,022 AUD bei ca. 100.480.000 AUD (107.747.000 USD).

Die oben genannten vier Major Shareholders halten ca. 57 % der Ausgegebenen Aktien in ihrem Besitz.

Nachfolgend sehen wir uns die 10 Größten Shareholder an, die zusammen ca. 63 % der ausgegebenen Aktien halten.

Quelle: http://www.millenniumminerals.com.au/top-investors

Millennium Minerals wird an der Heimatbörse Sydney (ASX) unter dem Kürzel MOY gehandelt.

In Deutschland ist die Aktie an den Börsen in Frankfurt, Stuttgart und Berlin unter der WKN: A0NG50 (ISIN: AU000000M0Y9)zu handeln.

Die Gesamttonnage liegt bei ca. 34,68 Millionen Tonnen. Die Durchschnittsgehalte liegen bei 1,19 g/t. Es handelt sich hier um lowgrade Gehalte die nicht üblich für Australien sind. Allerdings befinden sich die Goldmineralisierungen sehr oberflächennah und können daher im günstigeren Tagebau betrieben werden.

Ein kurzer Blick auf die Goldreserven! Diese liegen bereits bei hohen 740.800 Unzen Gold!

Die Infrastruktur ist als sehr gut zu beschreiben. Das Gelände ist ganzjährig über ausgebaute Straßen zu erreichen.

Eine bankenfähige Machbarkeitsstudie für das Nullagine Projekt sagt folgendes aus!

Die Kosten der Verarbeitungsanlage liegen bei ca. 71,5 Mio. AUD (76,7 Mio. USD) und ist bereits voll finanziert.

Finanziert wurde die Mine durch eine Kapitalerhöhung, die über ca. 30 Mio. AUD (32,2 Mio. USD) lief. Die BNP Paribas und National Australia Bank gaben ein Konsortialdarlehen über 35 Mio AUD (37,53 Mio USD).

Weitere 10 Mio. AUD (10,72 Mio. USD)wurden von der National Austria Bank begeben.

Die Mine grafisch dargestellt:

Quelle: http://www.millenniumminerals.com.au/reports/show_list/1

Die Produktion:

Die anfängliche Jahresproduktion wird voraussichtlich bei ca. 72.000 Unzen Gold liegen.

Rein Rechnerisch ergeben sich folgende Werte:

Bei einem angenommenen Goldpreis von 1380 AUD (1479 USD) und den errechneten Produktionskosten von 756 AUD (810 USD) beläuft sich der Gewinn auf ca. 44,8 Mio. AUD (48,2 Mio USD).

Da aber davon auszugehen ist, dass eine Mine die neu in Betrieb genommen wird nicht von Anfang an störungsfrei läuft sollte man sicherheitshalber einen Abschlag runter rechnen. Wir beziffern diesen Abschlag hier nicht!

Aber auch nach Abzug eines Abschlags,sollte die Mine hochprofitabel arbeiten. Allerdings gehen wir bei unserer Betrachtung auch nicht von stark fallenden Goldpreisen aus. Wir halten die Finanzierung für recht solide.

Alle Berechnungen ohne Gewähr!

Quelle: http://www.millenniumminerals.com.au/media/pdfs/reports/e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514_1.pdf

Was hat sich in den Monaten von Oktober 2011 bis Dezember

2011 an dem Bau der Mine getan? Dazu sehen wir uns mal die Letzten Fotos an, die veröffentlicht wurden.

Fortschritt der Mine: Oktober 2011 vs Dezember 2011!

Oktober 2011 die Fundamente wurden gegossen!

Die Unterkünfte der Arbeiter!

Der Wasserdamm wurde ausgebaggert!

Der Bau des Brechers am 04.12.2011

Fazit: Millennium Minerals steht kurz vor Produktionsbeginn. Mit einer Goldressource von 1,32 Mio. Unzen ist man gut aufgestellt. Die letzten Explorationsarbeiten zur Erweiterung der Ressourcen sahen ebenfalls gut aus. Es fanden sich in den letzten Bohrungen höhere Gehalte in der Metallurgie des Erzes. Ebenfalls ist erfreulich, dass das Unternehmen voll finanziert ist und es somit zu keiner weiteren Verwässerung der Aktionäre kommen sollte. Positiv fällt uns auch die Aktionärsstruktur auf. Wir werden die Geschehnisse auf jeden Fall weiter beobachten!

Viel Erfolg beim Handeln wünscht Euch

Jörg Schulte

Dieser Bericht wurde durch Jörg Schulte erstellt.

Der Autor hält derzeit diesen Wert in seinem eigenen Depot!

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