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Philharmoniker Depot

20.05.12 Warum Sie in Silber investiert sein sollten

Entgegen vieler “Hartgeld” Investoren, sehe ich in physischem Silber viel mehr als nur ein Rettungsboot für die Schuldenkrise oder die Hyperinflation. Meine Investitionsentscheidung, welche ich u.a. Anfang 2008 in dem Artikel „ Warum Silber kaufen” (http://www.silber.de/warum_silber_kaufen.html) begründete, beruhte schon damals auf der uns ins Haus stehenden Silberknappheit.

Grafik 1: Silbervorräte in Jahren nach Produktionsländern

Die vorstehende Grafik zeigt uns, für wie viele Jahre, basierend auf den aktuellen Produktionsmengen, die nachgewiesenen Vorräte noch reichen. Innerhalb der nächsten 10 Jahre gehen Kanada, China und Mexiko die Silbervorräte aus. Dadurch werden 9000 Tonnen (289 Millionen Unzen) der jährlichen Versorgung aus dem Markt genommen. Das ist eine satte 40%ige Abnahme des derzeitigen Minen- Angebotes! Und die Angebotsverknappung wird durch die steigende Nachfrage in den kommenden 10 Jahren noch verstärkt werden.

Grafik 2: Jährliche Produktionsmenge in Tonnen pro Land
Die Grafik zeigt die möglichen Auswirkungen wahrscheinlicher Exportbeschränkungen. So könnte alleine China, welches heute noch 60 % seiner Silberproduktion exportiert, aber nur noch Vorräte für etwa 10 Jahre im eigenen Land hat, mit Export- Restriktionen eine Preisexplosion auslösen.

Grafik 3: Nachgewiesene Reserven in Tonnen je Land.
Die Entwicklung einer neuen Mine ist ein sehr riskantes und langfristiges Projekt. Von den ersten Bohrungen bis zum tatsächlichen Produktionsstart dauert es ca.10 Jahre oder länger. Es ist Unsinn innerhalb der kommenden 10 Jahre auf neue Produktionsstätten für physische Silber Versorgung zu hoffen.

Grafik 4: Jährliche Silbernachfrage in Tonnen
Der Bedarf an physischem Silber steigt seit 2001 um durchschnittlich etwa 550 Tonnen pro Jahr. Der Preis ist in diesem Zeitraum fast um das 10 fache gestiegen. Selbst bei der sehr konservativen Annahme, dass die Silberminenproduktion der kommenden 10 Jahre weiterhin auf dem Niveau von 2012 (23.800 Tonnen bzw.765 Mio. Unzen / Jahr) bleibt, genügt alleine schon die seit Jahren linear ansteigende physische Nachfrage der Industrie und der Investoren, um einen physischen Silbermangel zu erzeugen.
Mein Fazit:
Wir stehen einer ca. 40%igen Angebotsverknappung bis zum Jahr 2012 gegenüber und haben „Peak Silver“, also den Höhenpunkt der Produktion,
kurz vor uns. Es braucht weder Inflation, noch chinesische Exportbeschränkungen, um das historische Gold: Silber Ratio von 1: 15 wieder zu erreichen. Wir brauchen nur Geduld, denn “Peak Silber” wird den Preis einer Unze in den kommenden Jahren dreistellig werden und die Kurse von Silberminen explodieren lassen.


Gerhard Nadolny im Mai 2012
www.diesilberseite.de


P.S. Quelle der Grafiken
SGT report

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